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Notre méthodologie

1. Entretien avec votre expert

Durant ce premier entretien sans frais et engagement, votre spécialiste effectue une première analyse globale de votre situation et de votre projet afin de définir vos besoins et vous explique le déroulement d'un achat

2. Étude complète

Nous réalisons une analyse complète et détaillée des risques, des éventuelles économies fiscales possible et de votre situation patrimoniale afin d'identifier les éventuelles lacunes et vous apporter les optimisations adéquates.

3. Appels d'offres

Votre expert recherche les solutions correspondant  à vos besoins parmi les offres du marché. Lors d'un deuxième entretien, il vous présente un rapport complet de l'analyse ainsi que les meilleures offres sélectionnées.

4. Finalisation

Avec votre spécialiste, vous validez ensemble les solutions choisies. Nous nous occupons de la gestion administrative et sommes à votre disposition durant tout le processus et assurons le suivi à long terme.

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Ce que nous incluons dans chaque accompagnement

Suivi acte d'achat et notaire

Nous lisons et vérifions les actes notariés et vous expliquons les points importants. Nous vous accompagnons au rendez-vous de signature chez le notaire.

Analyse de prévoyance et risques

Nous réalisons une analyse détaillée de votre situation après achat afin de déceler les éventuelles lacunes de prévoyance et assurance pour pérenniser votre situation financière à long terme.

Valeur locative et optimisation fiscale

Nous calculons précisément la valeur locative de votre nouveau bien et déterminons l'impact fiscale sur votre situation en tant que propriétaire. Nous identifions également les économies fiscales potentielles réalisables.

Administration et conseils pratiques

Nous nous occupons des démarches administratives comme les demandes de retrait 2ème et 3ème piliers, appels de fonds à la banque, communication avec le notaire, etc. Nous vous donnons des conseils pratiques en tant que propriétaire (assurances, démarches légales, etc.)

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